Vila Pérola
Na tríplice fronteira, entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, o jovem negro de origem paraguaia, Diogo, começa a trabalhar com seu tio Arnaldo na Trasmuleke, uma empresa de ônibus de muamba que leva diariamente mercadorias da fronteira para São Paulo. Tentando superar a recente morte do irmão, Diogo conhece Rafael, filho único da viúva e herdeira Marta. Com Rafael, Diogo descobre sua sexualidade e é obrigado a lidar com questões de classe, etnia e sobrevivência.
