Sirkus e a cidade dos palhaços
David Sinfield está no fundo do poço de sua jovem vida. Com apenas 23 anos, não possui qualquer perspectiva e se sente cada vez mais encalhado na própria existência, habitando o apartamento quase vazio como um fantasma que se alimenta primariamente de comida chinesa. É claro que esta não chega a ser sua pior preocupação.
Afinal, o jovem acaba de perder a mãe. Em meio à tristeza à frustração, David se vê jogado em um novo mundo quando um antigo trem branco subitamente arrebenta a a parede de sua casa e o transporta para o Carnivalle, um lugar habitado por palhaços mafiosos, mulheres-leão e pequenos seres alados.
David, um cara-lisa "sem máscara, sem pelos, escamas, narizes", terá de encontrar a vontade de sobreviver esquecida dentro de si, necessária para encarar a estadia em Los Pagliasos, suas gangues de palhaços rivais, e algo ainda mais sinistro que parece influenciar a cidade.
